Propriedades do caso

Visão geral

Na página do caso, as propriedades ficam no painel Propriedades e as partes no painel Partes, à direita, cada uma com o nome à esquerda do valor. Os dois painéis ficam parados enquanto você rola a descrição, as tarefas e a atividade. Em telas menores e no painel lateral, elas aparecem como etiquetas logo abaixo do título, e o nome aparece ao passar o mouse. Toda mudança é salva na hora.

Escritório

Onde o caso fica. Aparece quando você tem acesso a mais de um escritório.

Status

Em que etapa o caso está.

Prioridade

O quanto ele é urgente.

Responsáveis

Quem cuida do caso.

Data de início

Quando o trabalho começou.

Prazo

Até quando o caso precisa estar pronto.

Caso pai

O caso do qual este é uma tarefa.

Cliente e réu

As partes do caso, escolhidas no cadastro de partes.

Status

O status mostra a etapa do caso. Os quatro status do dia a dia são também as colunas do quadro.

Rascunho

O caso ainda está sendo montado. Fica só em Rascunhos, visível para quem o criou, e não aparece no quadro nem na lista.

Não Iniciado

O caso foi aberto, mas o trabalho ainda não começou.

Em Progresso

O trabalho está em andamento. É o status padrão de um caso novo.

Concluído

O trabalho terminou.

Arquivado

O caso saiu do dia a dia, mas continua guardado para consulta.

Para mudar, clique no status no painel Propriedades e escolha outro. No quadro, você também pode arrastar o cartão para outra coluna. Veja Mover cartões no quadro.

Prioridade

Normal

O padrão de todo caso novo. Ícone de barras com duas cheias.

Alta

Pede atenção antes dos casos normais. Ícone de barras com as três cheias.

Urgente

Precisa de ação imediata. Ícone de alerta vermelho.

Use a prioridade para filtrar e agrupar os casos. Com a lista agrupada por prioridade, os casos urgentes aparecem primeiro, depois os de prioridade alta e, por fim, os normais. Veja Filtros e Opções de exibição.

Responsáveis

Os responsáveis são as pessoas que cuidam do caso. Um caso pode ter várias, e qualquer membro do workspace pode ser escolhido.

• No painel, clique em Atribuir responsável (ou nos nomes já escolhidos) e marque ou desmarque cada pessoa. A lista fica aberta para você escolher várias.
• Sem responsável tira todo mundo de uma vez.
• Com uma pessoa, o painel mostra o nome dela; com mais, mostra a quantidade, como 3 responsáveis.

Os responsáveis seguem o caso automaticamente e recebem na Inbox os avisos de mudanças e comentários. Eles podem deixar de seguir, como qualquer pessoa. Quem é adicionado ou removido também recebe um aviso. Veja Inbox e notificações.

Data de início e prazo

As duas datas marcam o começo e o fim do trabalho. Elas definem a barra do caso na linha do tempo.

Data de início

Quando o trabalho no caso começou. Se você não escolher, vale a data de criação. Depois de criado, o caso sempre tem uma data de início: dá para trocar, mas não para apagar.

No painel, clique na data ao lado de Início e escolha Hoje, Ontem, Há uma semana ou Personalizado..., que abre o calendário.

Prazo

A data até a qual o caso precisa estar pronto. É opcional.

Clique em Definir prazo (ou na data ao lado de Prazo, se já houver uma) e escolha Amanhã, Fim da semana (a próxima sexta-feira), Em uma semana ou Personalizado..., que abre o calendário. Para tirar o prazo, use Remover prazo.

Quando o prazo passa e o caso não está Concluído nem Arquivado, o ícone do prazo fica vermelho. Passe o mouse sobre ele para ver há quantos dias o prazo venceu.

Regras das datas

• O prazo não pode ficar antes da data de início, e o início não pode ficar depois do prazo. O calendário não deixa escolher esses dias. Para registrar um prazo que já passou, mude antes a data de início.
• O prazo do caso não pode ficar antes do prazo de nenhuma das tarefas dele. Se tentar, aparece o aviso O prazo do caso não pode ser anterior ao prazo de suas tarefas.
• Ao mudar o prazo de uma tarefa, ele não pode passar do prazo do caso pai. Na lista de tarefas do caso, a tentativa mostra o aviso O prazo da tarefa não pode ultrapassar o prazo do caso, e a data não muda.
• Na janela Novo caso, sem data de início escolhida, o prazo não pode ficar no passado.
• Quando o Advocado recusa uma data, o aviso diz o motivo, como O prazo não pode ser anterior à data de início.

Cliente e réu

O cliente é a parte que o escritório representa; o réu é a parte contrária. Os dois vêm do cadastro de partes do workspace.

No painel Partes, clique em Adicionar cliente ou Adicionar réu (ou na parte já escolhida) e busque pelo nome ou pelo CPF/CNPJ. No fim da lista ficam estas opções (as duas últimas só aparecem quando já há uma parte escolhida):

Criar nova parte

Abre o cadastro de uma parte nova, que entra no caso assim que é salva. Veja Criar partes.

Editar parte

Abre o cadastro da parte escolhida, para corrigir os dados.

Remover parte

Tira a parte do caso, sem apagar o cadastro dela.

A mesma parte não pode ser cliente e réu do mesmo caso: a parte escolhida num papel não aparece na busca do outro. Isso vale também na janela Novo caso.

Os nomes aparecem juntos nos cartões e no topo da página do caso, como Maria Souza vs Banco Exemplo. Os dados do cliente e do réu também preenchem as variáveis dos documentos gerados no caso.

Escritório

Todo caso fica em um escritório, e só quem tem acesso a esse escritório vê o caso. Se o workspace tem mais de um escritório, o painel Propriedades mostra o escritório do caso, e você pode transferir o caso para outro.

1. No painel Propriedades, clique no escritório do caso.
2. Escolha o novo escritório.
3. Confirme em Mover caso

• A lista mostra os escritórios a que você tem acesso. O Proprietário e os Admins do workspace veem todos.
• As tarefas do caso vão junto. Uma tarefa sozinha não muda de escritório: ela fica sempre no escritório do caso principal.
• O número do caso continua o mesmo, mesmo que comece com a sigla do escritório antigo. Links, menções e documentos continuam funcionando.
• Responsáveis, partes, provas, comentários e histórico continuam no caso.

Caso pai

O caso pai liga um caso a outro maior. Quando você define um caso pai, este caso vira uma tarefa dele: passa a aparecer na seção Tarefas do caso pai e ganha, abaixo do título, a linha Tarefa de, com o número e o título do caso pai.

1. No painel Propriedades, clique em Definir caso pai.
2. Busque pelo título ou pelo número e escolha o caso.

Só aparecem casos que não são tarefas de outro caso e que não estão em rascunho. Para desfazer, abra o mesmo menu e escolha Remover caso pai. Veja Tarefas.

Onde alterar as propriedades

Os ícones do cartão e da linha só aparecem quando a propriedade está visível nas opções de exibição.

Histórico e avisos

As mudanças nas propriedades principais entram na seção Atividade do caso, com o nome de quem mudou e quando:

Mudanças no título, na descrição, nas partes e no caso pai não entram na atividade.

Quem segue o caso recebe um aviso na Inbox quando o status, a prioridade, o prazo, os responsáveis ou o escritório mudam, e também quando uma tarefa do caso é concluída. Você não recebe aviso das suas próprias mudanças. Veja Comentários e atividade e Inbox e notificações.