Documentos do caso

Visão geral

A seção Documentos do cliente fica na página do caso, logo abaixo das provas. Ela mostra dois tipos de item:

Documento gerado

Criado a partir de um modelo, com as variáveis já trocadas pelos dados. Abre no editor e pode ser alterado.

Arquivo anexado

Um arquivo enviado por você, como um PDF ou uma foto.

Os documentos gerados aparecem antes dos arquivos anexados. O botão ao lado do título alterna entre Exibir como cards e Exibir como lista. Nos cards, cada item mostra uma miniatura. A escolha fica salva neste navegador.

Os documentos pertencem ao cliente do caso, e não ao caso. Por isso:

• Eles também aparecem em Documentos da parte, na página do cliente.
• Eles aparecem em todos os casos em que a mesma pessoa é cliente.
• Se você trocar o cliente do caso, a seção passa a mostrar os documentos do novo cliente. Os antigos continuam com a parte anterior.
• Os documentos do réu não aparecem aqui, só na página da parte.

Gerar um documento

1. Abra o caso e clique em Gerar documento, no topo da página.
2. Escolha o tipo.

   A janela mostra Procuração, Declaração e Petição, cada uma com a quantidade de modelos.
3. Escolha como gerar.

   A janela pergunta como você quer gerar o documento: Sem modelo, com IA ou, abaixo do “ou”, um dos modelos do tipo em Selecione um modelo. Cada modelo tem um ponto que diz se o cadastro já tem todos os dados, como Completo ou Falta 1 dado. Para escrever com a IA, veja Gerar com IA.
4. Confira os dados.

   Ao escolher um modelo, a janela mostra cada dado dele, separado por grupo, como Cliente, Advogado(a) e Escritório, e já preenchido com o cadastro. Mude o que quiser: a mudança vale só para este documento, e o cadastro continua igual. Um dado sem valor tem um ponto vermelho ao lado do nome e o atalho Completar no cadastro. O cursor já começa no primeiro dado vazio.
5. Clique em Gerar documento.

   O botão mostra Gerando… e o documento aparece em Documentos do cliente enquanto é criado. Quando termina, o aviso Documento gerado confirma. Voltar, no rodapé da janela, volta à etapa anterior, e Cancelar fecha sem gerar.

O botão Gerar documento existe só nos casos. As tarefas não têm esse botão.

Quais modelos aparecem

• Os modelos do workspace compartilhados com a equipe e os seus, mesmo os que você não compartilhou.
• Os modelos oficiais, que já vêm com o Advocado.
• Nos modelos de petição, as partes que a IA escreveria, como os fatos e os pedidos, aparecem na janela como caixas de texto para você escrever à mão.

Os modelos do workspace vêm primeiro, do editado mais recentemente para o mais antigo, e os oficiais vêm depois, com a etiqueta Oficial. A escolha do tipo mostra quantos há, como 4 modelos. Sem nenhum, a lista dá o atalho Criar modelo. Veja Modelos.

Dados necessários

Na lista de modelos, o Advocado confere se o caso tem todos os dados que cada modelo usa. Um ponto à direita mostra o resultado:

Ponto verde

Completo: todos os dados estão preenchidos.

Ponto vermelho

Falta algum dado, como em Falta 1 dado. Na revisão, o dado vazio tem um ponto vermelho ao lado do nome.

Sem dados

O modelo não usa variáveis. A revisão só confirma a geração.

Num modelo de petição, as partes que a IA escreveria, como os fatos e os pedidos, contam como faltando, porque nesse caminho você as escreve à mão.

Na revisão, você pode digitar o dado só para este documento ou clicar em Completar no cadastro para salvá-lo de vez. As variáveis personalizadas aparecem pelo nome da chave, em Variáveis do escritório. O cadastro de cada grupo fica em:

O atalho fecha a janela e abre o lugar certo. Depois de completar o cadastro, abra de novo Gerar documento: o ponto fica verde e a revisão já vem com o dado preenchido.

Nome do documento

O documento recebe o tipo do modelo seguido do nome do cliente, como Procuração - Maria Souza. Você pode trocar o nome depois. Veja Renomear e excluir.

Gerar com IA

Em todo tipo (Procuração, Declaração e Petição), a janela Gerar documento oferece Sem modelo, com IA, acima da lista de modelos. A IA escreve o documento inteiro: o título, o texto, as assinaturas e também o cabeçalho e o rodapé, com o timbre da banca.

1. Clique em Gerar documento e escolha o tipo.
2. Em “Como você quer gerar o documento?”, clique em Sem modelo, com IA.

   A etapa seguinte, como Procuração com IA, mostra o que a IA vai usar.
3. Escreva instruções, se quiser.

   Diga o que o documento precisa ter, como “poderes especiais para receber e dar quitação” ou “declaração de residência”. Sem instruções, a IA escolhe o documento mais adequado ao caso; numa declaração, em geral, a de hipossuficiência econômica.
4. Clique em Gerar com IA.

   Um aviso mostra cada etapa, e você pode continuar usando o Advocado. O documento entra em Documentos do cliente com o título escolhido pela IA e o nome do cliente, como Procuração ad judicia et extra - Maria da Silva.

O que a IA usa

• A banca (o nome do workspace) e o escritório do caso: nome, endereço e telefone.
• O(a) advogado(a): nome, número da OAB, telefone e endereço, do seu perfil.
• O cliente e a parte adversa, com a qualificação completa.
• O caso: título, descrição, comentários e o resumo das provas e dos documentos das partes.
• As variáveis personalizadas do workspace.
• O timbre dos seus modelos: se eles já têm cabeçalho e rodapé, a IA segue o mesmo timbre.

Na petição, a IA também define a tese e busca jurisprudência. Veja Petições com IA. Na janela, um ponto vermelho marca o que falta no cadastro, como o número da OAB.

Dados que faltam

A IA não inventa dados. O que faltar entra no texto em negrito e entre colchetes, como [RG do outorgante] ou [rua, número e CEP]. Procure os colchetes ao revisar e complete no editor.

Cota do mês

Cada geração conta 1 documento com IA na cota do mês do workspace, junto com as petições. A janela mostra quantos já foram usados. Gerações que falham não contam. Veja Limites de uso.

Como as variáveis são preenchidas

Cada variável do modelo, como {{{NOME_CLIENTE}}}, é trocada por um dado no momento em que você gera o documento:

Como os dados de Advogado(a) vêm de quem gera, o mesmo modelo gerado por outra pessoa da equipe sai com o nome e a OAB dela. Veja a lista completa em Variáveis.

Editar o documento

Clique no documento, ou use Mais opções e escolha Abrir. Ele abre no mesmo editor dos modelos e mantém o cabeçalho, o rodapé e a marca d'água do modelo, se houver. Com um modelo oficial ou sem modelo, a marca d'água é a do workspace. Só não dá para inserir variáveis, porque os dados já estão no texto. Veja Editor de modelos.

• As alterações são salvas sozinhas. O ícone no topo da página mostra Salvando... e, depois, Salvo.
• Se o salvamento falhar, o ícone fica vermelho e mostra Não salvo, e aparece o aviso Não foi possível salvar. Vamos tentar de novo na próxima alteração. Basta continuar editando: a próxima mudança tenta salvar de novo.
• Para formatar, use o menu que aparece ao selecionar o texto, o menu da tecla / ou a barra de ferramentas. O que aparece depende de Controles do editor, em Ajustes › Preferências: Menus (estilo Notion), Barra de ferramentas ou Ambos.
• Se o documento foi excluído, a página mostra Documento não encontrado e o link Voltar para o caso.

Baixar em PDF

Há três caminhos para tirar um PDF do documento:

• No editor, o botão Baixar PDF, no topo da página.
• Na barra de ferramentas do editor, quando ela está ligada, o botão Imprimir / Exportar PDF.
• Na seção Documentos do cliente, sem abrir o documento: Mais opções e depois Exportar PDF.

Os três abrem a janela de impressão do navegador. Para baixar, escolha salvar como PDF no destino. Para imprimir, escolha a impressora. Se algo der errado, aparece o aviso Não foi possível gerar o PDF. Veja Baixar PDF.

Renomear e excluir

Documentos gerados

Para renomear, abra Mais opções, escolha Renomear e digite o novo nome em Nome do documento. Clique em Salvar ou aperte Enter. O aviso Documento renomeado confirma.

Para excluir, abra Mais opções e escolha Excluir. A janela Excluir documento pede confirmação. Depois de confirmar, aparece o aviso Documento excluído.

Arquivos anexados

Em Mais opções, Renomear pede o novo nome em Nome do arquivo. Você edita só o nome, e a extensão, como .pdf, continua a mesma. O aviso Arquivo renomeado confirma. Já Excluir pede confirmação antes de apagar e termina com o aviso Arquivo excluído. Para salvar uma cópia no computador, use Baixar.

Anexar arquivos

1. Na seção Documentos do cliente, clique em Anexar documento ao cliente, o botão de envio à direita do título.
2. Escolha o arquivo.

   Ele vai para os documentos do cliente e aparece na seção, com o aviso Documento adicionado.

O botão envia um arquivo por vez, com até 4 MB. Um arquivo maior é recusado com o aviso O arquivo passa de 4 MB, o tamanho máximo por envio.

Imagens e PDFs abrem no visualizador, do mesmo jeito que as provas. Veja Ver as provas. Arquivos de outros formatos não têm visualização: ao abrir, o arquivo é baixado para o seu computador.

Os arquivos anexados e os documentos gerados contam no armazenamento do plano. Veja Armazenamento.

Outras formas de gerar

• Com IA: na janela Gerar documento, cada tipo tem Sem modelo, com IA, que escreve o documento a partir do caso. Veja Gerar com IA e Petições com IA.
• Pelo Cado: peça, por exemplo, “gere uma procuração para o caso SEL-261009-34”. O Cado preenche o modelo com os dados do caso e salva o documento com o cliente. Se faltar algum dado, ele diz o que falta antes de gerar. Veja Cado, o assistente.