Casos

O caso é a unidade de trabalho do Advocado. Cada processo ou demanda do escritório vira um caso, com número próprio, propriedades, tarefas, provas, documentos e o histórico de tudo o que aconteceu.

Página de um caso com descrição, tarefas, propriedades e partes

Visão geral

Todo caso pertence a um escritório. Quem participa do escritório pode ver, editar e excluir os casos dele. Administradores e proprietários do workspace têm acesso aos casos de todos os escritórios.

Um caso reúne:

Propriedades: status, prioridade, responsáveis, data de início, prazo e caso pai. Veja Propriedades do caso.
Partes: o cliente e o réu, escolhidos entre as partes cadastradas no workspace.
Tarefas: os passos para concluir o trabalho. Veja Tarefas.
Provas e documentos: os arquivos do caso e os documentos gerados a partir dos modelos.
Atividade: os comentários da equipe e o registro das mudanças.

Nota

Uma tarefa também é um caso, só que ligado a outro, o caso pai. Por isso ela tem número, página e histórico próprios.

Número do caso

O Advocado dá um número a cada caso no momento em que ele é criado. O número segue o formato SIGLA-AAMMDD-NN:

SIGLA: A sigla do escritório do caso, com duas ou três letras ou números.
AAMMDD: A data de criação: ano, mês e dia, com dois dígitos cada.
NN: Dois dígitos sorteados, que deixam o número único dentro do workspace.

Assim, SEL-261014-27 é um caso do escritório SEL criado em 14 de outubro de 2026.

O número é criado automaticamente e não pode ser editado.
Ele não muda se a sigla do escritório for alterada depois.
Em casos raros, para não repetir um número já usado, o final tem quatro dígitos em vez de dois.
Cada tarefa criada dentro de um caso recebe um número próprio, com a sigla do escritório do caso.
O número aparece nos cartões, na lista e no endereço da página do caso. Você pode buscar um caso pelo número com ⌘K.

Dica

Para copiar o número, abra o caso e use Mais ações › Copiar ID.

Onde ficam os casos

Os casos aparecem em dois lugares da barra lateral:

Casos do workspace: Em Workspace › Casos. Mostra, numa só tela, os casos de todos os escritórios a que você tem acesso.
Casos de um escritório: Em Seus escritórios, abra o escritório e clique em Casos. Mostra só os casos daquele escritório.

Nas duas páginas, você vê os casos em Quadro, Lista ou Linha do tempo, filtra o que precisa e salva cada jeito de olhar como uma visão. Veja Visões, Filtros, Opções de exibição e Linha do tempo.

Casos com status Rascunho não aparecem nessas páginas. Eles ficam em Rascunhos, visíveis só para quem os criou.
As tarefas aparecem como cartões e linhas próprios. Para escondê-las, desligue Mostrar subtarefas nas opções de exibição.

Quando não há casos

Num workspace ou num escritório ainda sem casos, a página explica o que é um caso e mostra dois botões: Novo caso, que abre a janela de criação, e Documentação, que abre esta página.

Página Casos de um escritório ainda sem casos, com a explicação e os botões Novo caso e Documentação

Quando há casos, mas os filtros ou a aba aberta escondem todos, aparece Nenhum caso encontrado. Com filtros ligados, o botão Limpar filtros mostra os casos de novo.

Abrir um caso

Clique no cartão (no quadro), na linha (na lista) ou na barra do caso (na linha do tempo). Você também chega a um caso pela busca, pela Inbox e pelos favoritos.

A partir das listas, o caso abre de um destes dois jeitos, conforme a sua preferência.

Página própria

É o jeito padrão. O caso ocupa a área principal da tela e ganha um endereço próprio, que termina no número do caso. Clique em Casos, no topo da página, para ir à lista de casos.

Painel lateral

O caso abre num painel à direita, por cima da lista, e você não perde o lugar onde estava. No topo do painel ficam dois botões:

Abrir em página própria: leva o caso para a página dele.
Fechar: fecha o painel. A tecla Esc faz o mesmo.

Se você estiver digitando num campo, o Esc só sai do campo. Com um menu aberto, ele só fecha o menu. Nos dois casos, o painel continua aberto.

Escolher como os casos abrem

Abra Ajustes e entre em Preferências.
Em Abrir casos, escolha uma opção.
Painel lateral ou Página própria valem para todos os layouts. Com Personalizado, você escolhe um jeito para cada um: Lista, Quadro e Linha do tempo.

A preferência é sua e não muda nada para o resto da equipe. Veja Preferências e tema.

A página do caso

A página do caso reúne tudo o que se sabe sobre ele. O título fica no alto, as seções de trabalho ficam no centro e as propriedades ficam à direita.

Cabeçalho e ações

No topo da página aparece o caminho até o caso, como Casos › SEL-261014-27. Quando o caso tem cliente e réu, o número dá lugar aos nomes, como Maria Souza vs Banco Exemplo. Ao lado fica a estrela para adicionar o caso aos favoritos.

À direita do topo ficam as ações do caso:

Gerar documento: cria um documento a partir de um modelo, já preenchido com os dados do caso. Veja Documentos do caso.
Exibição: aparece quando o caso tem tarefas e traz para o caso os comentários e anexos delas. Veja Ver tudo no caso pai.
Mais ações (⋯): abre o menu abaixo.

Copiar ID: Copia o número do caso.
Copiar URL: Copia o endereço da página do caso, para colar numa mensagem ou num e-mail.
Lembrar responsáveis: Envia um lembrete do prazo para a Inbox de cada responsável, menos você. Se o caso não tem responsáveis, aparece o aviso Nenhum responsável para cobrar.
Excluir caso: Apaga o caso depois de uma confirmação. Veja Excluir um caso.

Título e descrição

Clique no título para editar. Enter salva e Esc cancela; clicar fora do campo também salva. Se o título ficar vazio, a página mostra os nomes das partes no lugar, como Maria Souza processa Banco Exemplo.

Logo abaixo fica a descrição, com espaço para o resumo do caso, os fatos e o que mais a equipe precisar saber. Ela é salva sozinha enquanto você escreve. Selecione um trecho para formatar ou digite / para inserir títulos, listas, uma lista de tarefas ou um arquivo.

Seções do caso

Propriedades e Partes: Status, prioridade, datas, responsáveis, caso pai, cliente e réu. Em telas largas, ficam numa coluna à direita. Em telas menores e no painel lateral, aparecem como etiquetas logo abaixo do título. Veja Propriedades do caso.
Tarefas: Os passos do caso, cada um com status, prioridade, responsáveis e prazo. Veja Tarefas.
Provas: Os arquivos do caso, como fotos, contratos e PDFs. Na página de uma tarefa, esta seção se chama Anexos. Veja Anexos e provas.
Documentos do cliente: Os documentos gerados a partir dos modelos e os arquivos enviados. Eles ficam guardados no cliente do caso: por isso a seção mostra todos os documentos desse cliente, inclusive os de outros casos dele, e eles também aparecem na página da parte. Veja Documentos do caso.
Atividade: O histórico das mudanças e os comentários da equipe. Use Seguir para receber os avisos do caso na Inbox. Veja Comentários e atividade.

Clique com o botão direito num cartão do quadro, numa linha da lista ou numa barra da linha do tempo para mudar o caso sem abri-lo.

Opção	O que faz
Status	Troca o status do caso.
Prioridade	Troca a prioridade.
Responsáveis	Marca ou desmarca pessoas. O menu continua aberto para você escolher várias.
Cliente	Busca uma parte pelo nome ou pelo CPF/CNPJ e a define como cliente.
Réu	Faz o mesmo para o réu.
Lembrar responsáveis	Envia um lembrete do prazo para a Inbox dos responsáveis.
Excluir caso	Pede confirmação e exclui o caso.

Na busca de cliente, a parte que já é réu do caso não aparece, e o contrário também vale.

Mover cartões no quadro

No quadro, cada coluna é um status: Não Iniciado, Em Progresso, Concluído e Arquivado. Para mudar o status de um caso, arraste o cartão para outra coluna. O aviso Status atualizado confirma a mudança.

O Tempo na coluna do cartão volta a contar do zero.
Dentro da coluna, a ordem segue a opção Ordenar por das opções de exibição: data de criação ou última atualização. Arrastar não muda essa ordem.
Para esconder uma coluna, abra Mais opções (⋯) no cabeçalho dela e clique em Ocultar coluna. Para mostrá-la de novo, use Colunas visíveis nas opções de exibição.
O + no cabeçalho de uma coluna cria um caso já com o status dela. Veja Criar casos.

Concluir, arquivar e excluir

Um caso não precisa ser apagado quando o trabalho termina. Na maioria das vezes, basta mudar o status.

Concluir ou arquivar

Mude o status para Concluído quando o trabalho terminar. Use Arquivado para tirar o caso do dia a dia sem perder nada: ele continua guardado, com tarefas, provas e histórico, e aparece na coluna Arquivado.

Em casos concluídos ou arquivados, o prazo deixa de aparecer como vencido na página do caso.

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