Tarefas

Visão geral

No Advocado, uma tarefa é um caso ligado a outro, o caso pai. Por isso ela tem número próprio, uma página só dela, comentários e anexos.

• As tarefas ficam na seção Tarefas da página do caso, na ordem em que foram criadas.
• As tarefas criadas dentro do caso ficam no mesmo escritório dele e recebem um número com a sigla desse escritório.
• Por padrão, elas também aparecem no quadro e na lista de casos, como cartões e linhas próprios. Para escondê-las, desligue Mostrar subtarefas nas opções de exibição.
• Tarefas não contam no limite de casos ativos do plano Grátis. Veja Limite de casos ativos.

Criar uma tarefa

Você cria tarefas na página do caso, na janela Novo caso ou ligando um caso existente a um caso pai.

Na página do caso

1. Na seção Tarefas, clique em + (Nova tarefa).
2. Escreva o título da tarefa.

   É o único campo obrigatório.

3. Ajuste o resto, se quiser.

   Descrição, status, prioridade, responsáveis e prazo. A tarefa começa em Em Progresso e com prioridade Normal.

4. Clique em Adicionar tarefa.

   Ou pressione Enter no título. Para desistir, clique em Cancelar ou pressione Esc.

Quem segue o caso pai recebe um aviso na Inbox de que uma tarefa foi adicionada.

Ao criar o caso

Na janela Novo caso, o botão Tarefa monta a lista de tarefas antes de o caso existir. Elas são criadas junto com ele. Se você salvar o caso como rascunho, as tarefas ficam guardadas nele e são publicadas junto com o caso. Veja Adicionar tarefas antes de criar.

A partir de um caso existente

Para transformar um caso que já existe em tarefa de outro, abra o caso e use Definir caso pai no painel Propriedades. Veja Caso pai.

Campos da tarefa

Título

Obrigatório. Escreva no campo Título da tarefa.

Descrição

Texto livre e opcional, para os detalhes do que precisa ser feito.

Status

O ícone à esquerda do título. Os mesmos status de um caso publicado: Não Iniciado, Em Progresso, Concluído e Arquivado.

Prioridade

Normal, Alta ou Urgente.

Responsáveis

Uma ou mais pessoas do workspace. Sem responsável limpa a escolha.

Prazo

Amanhã, Fim da semana, Em uma semana ou Personalizado..., que abre o calendário. Remover prazo limpa a data.

Editar uma tarefa

Cada tarefa é uma linha com controles próprios. Clique em cada um para mudar na hora:

Em Mais opções › Editar, a tarefa abre no formulário Editar tarefa, com todos os campos de uma vez. Clique em Salvar tarefa para guardar.

Concluir uma tarefa

Clique no ícone de status da tarefa e escolha Concluído. O ícone fica verde, com um sinal de confirmação.

Quem segue o caso pai recebe na Inbox o aviso concluiu uma tarefa. Veja O que chega na Inbox.

Prazos das tarefas

O prazo das tarefas ajuda a dividir o prazo do caso em etapas. Duas regras mantêm as datas em ordem:

• Ao mudar o prazo de uma tarefa, ele não pode passar do prazo do caso pai. Na lista de tarefas, a tentativa mostra o aviso O prazo da tarefa não pode ultrapassar o prazo do caso, e a data não muda.
• O prazo do caso não pode ficar antes do prazo de nenhuma tarefa. Se você tentar, aparece o aviso O prazo do caso não pode ser anterior ao prazo de suas tarefas.

Se o caso pai não tem prazo, as tarefas podem ter qualquer data.

A página da tarefa

Clique no título de uma tarefa para abrir a página dela. Ela funciona como a página de um caso, com algumas diferenças:

• Abaixo do título aparece Tarefa de, com o status, o número e o título do caso pai. Clique para voltar a ele, ou pare o mouse em cima para ver o status, o escritório, a prioridade e os responsáveis dele.
• Ao lado, um contador como 1/3 mostra quantas tarefas do caso pai estão concluídas. Clique nele para ver todas e ir direto para outra.
• A seção de arquivos se chama Anexos, em vez de Provas.
• Não há o botão Gerar documento.

No resto, tudo funciona como num caso: você comenta, anexa arquivos e muda qualquer propriedade. Veja A página do caso.

Ver tudo no caso pai

Quando o caso tem tarefas, aparece o botão Exibição no topo da página dele. Ele abre a área Centralizar informações, que traz para o caso o que foi escrito e anexado nas tarefas:

Comentários das tarefas

Os comentários das tarefas aparecem na atividade do caso, marcados com Comentário da tarefa e o número dela. Para responder, clique na marcação e responda na tarefa.

Anexos das tarefas

Os arquivos anexados nas tarefas aparecem junto com as provas do caso.

Nada muda de lugar: cada comentário e cada arquivo continua na tarefa de origem. As duas opções vêm ligadas e ficam salvas neste navegador, para todos os casos.

Excluir uma tarefa

Na linha da tarefa, abra Mais opções (⋯) e clique em Excluir. A janela Excluir tarefa pede confirmação: clique em Excluir de novo.

Você também pode excluir pela página da tarefa, em Mais ações › Excluir caso, que também pede confirmação.