Criar casos

Abra um caso em segundos, só com o título, ou já completo, com partes, datas, tarefas e provas. Tudo acontece numa única janela, a janela Novo caso.

Janela Novo caso com título, descrição e propriedades

Formas de criar um caso

Você abre a janela Novo caso por um destes caminhos:

Onde	Como	Status inicial
Barra lateral	Clique em Novo caso, o botão com ícone de lápis ao lado da busca, no topo da barra lateral.	Em Progresso
Quadro	Clique no + no cabeçalho de uma coluna.	O status da coluna
Lista	Com a lista agrupada por status, clique no + no cabeçalho de um grupo.	O status do grupo

Há ainda dois outros jeitos de criar casos:

Pedir ao Cado. Descreva o caso numa conversa e o assistente pode criá-lo para você, com título, descrição e tarefas. Veja Cado, o assistente.
Criar uma tarefa. Cada tarefa é um caso ligado a outro, o caso pai. Veja Tarefas.

Passo a passo

Abra a janela Novo caso.
Use qualquer um dos caminhos acima.
Confira o escritório.
Ele aparece no canto superior esquerdo da janela, pela sigla. A janela sugere o último escritório que você usou; clique para escolher outro.
Escreva o título.
É o único campo obrigatório.
Preencha o resto, se quiser.
Descrição, propriedades, partes, datas, tarefas e provas são opcionais. Tudo pode ser completado depois, na página do caso.
Clique em Criar caso.
O aviso Caso criado confirma, e o caso passa a aparecer nas páginas de casos. O número dele é gerado na hora. Veja Número do caso.

Campos do caso

Abaixo do título e da descrição fica uma fileira de botões, um para cada propriedade. Clique em um botão para escolher o valor.

Escritório: Onde o caso fica guardado e de onde vem a sigla do número. A lista mostra só os escritórios a que você tem acesso. Depois de criado, dá para transferir o caso no painel Propriedades.
Título: Obrigatório. Um nome curto que identifique o caso, como Ação de cobrança — Silva Ltda.
Descrição: Texto livre, com formatação. Selecione um trecho para formatar ou digite / para inserir títulos, listas e arquivos.
Status: Começa em Em Progresso, ou no status da coluna ou do grupo de onde você abriu a janela. Para guardar o caso como rascunho, use Salvar rascunho.
Prioridade: Normal, Alta ou Urgente. Começa em Normal.
Responsável: Uma ou mais pessoas do workspace. Clique em cada nome para marcar ou desmarcar. Sem responsável limpa a escolha.
Cliente e Réu: Partes já cadastradas no workspace. Busque pelo nome ou pelo CPF/CNPJ. Sem cliente e Sem réu deixam o campo vazio. A parte escolhida como cliente não aparece na lista do réu, e o contrário também vale.
Início: Quando o trabalho começa. Atalhos: Hoje, Ontem e Há uma semana, ou Personalizado... para abrir o calendário. Sem escolha, vale a data de criação; Usar data de criação volta a esse padrão.
Prazo: Até quando o caso precisa estar pronto. Atalhos: Amanhã, Fim da semana e Em uma semana, ou Personalizado... para abrir o calendário. Remover prazo limpa a data.
Tarefa: Abre o formulário para adicionar uma tarefa. Veja Adicionar tarefas antes de criar.

Os detalhes de cada propriedade estão em Propriedades do caso. O caso pai não aparece na janela: para ligar o caso a outro, use Definir caso pai na página do caso depois de criá-lo.

Nota

O prazo não pode ficar antes da data de início. Se você não escolher um início, o prazo também não pode ficar no passado. Para registrar um prazo que já venceu, escolha antes uma data de início anterior a ele.

Se o Advocado recusar uma data, o aviso diz o motivo, como O prazo não pode ser anterior à data de início.

Dica

A parte ainda não está cadastrada? A janela Novo caso só mostra partes existentes. Crie o caso e depois use Criar nova parte no painel Partes da página do caso, ou cadastre a parte antes. Veja Criar partes.

Adicionar tarefas antes de criar

Você pode montar a lista de tarefas na própria janela. Elas são criadas junto com o caso, já ligadas a ele.

Clique em Tarefa, na fileira de botões.
Escreva o título da tarefa.
Enter leva o cursor para a descrição da tarefa.
Ajuste status, prioridade, responsável e prazo, se quiser.
Clique em Adicionar tarefa.
Para incluir várias em sequência, ligue Criar mais antes: depois de adicionar, um formulário novo já se abre.

As tarefas ficam na seção Tarefas da janela, com a contagem ao lado. Clique no título da seção para recolher ou abrir a lista. Em cada tarefa:

Clique no ícone de status, na data, no ícone de prioridade ou nos responsáveis para mudar cada um.
Clique no título para editar a tarefa inteira e confirme em Salvar tarefa.
Em Mais opções (⋯), mude Responsável, Prioridade e Status, use Alterar prazo ou clique em Remover tarefa.

Nota

Enquanto o formulário de tarefa está aberto, o botão Criar caso fica escondido. Termine com Adicionar tarefa ou Cancelar para voltar a ele.

Anexar provas

Clique em Anexar arquivo, o botão com ícone de clipe no canto inferior esquerdo.
Escolha Anexar provas do caso e selecione um ou mais arquivos.

Os arquivos aparecem na seção Provas do caso. O botão no canto da seção alterna entre lista e cards, que mostram uma prévia de imagens e PDFs. No menu Ações (⋯) de cada arquivo, você pode Renomear ou Excluir.

Cada arquivo pode ter até 4 MB. Um arquivo maior é recusado na hora, com o aviso O arquivo passa de 4 MB, o tamanho máximo por envio.

Os arquivos são enviados logo depois que o caso é criado e contam no armazenamento do plano. Veja Anexos e provas e Limites de uso.

Criar vários casos seguidos

Ligue Criar mais, ao lado do botão Criar caso. Depois de criar, a janela continua aberta e limpa, com o mesmo escritório, pronta para o próximo caso. Desligue a opção para a janela voltar a fechar depois de criar.

Salvar como rascunho

Ainda não tem todas as informações? Depois de escrever o título, clique em Salvar rascunho, no canto superior direito da janela. O caso fica salvo com o status Rascunho, e o aviso Rascunho salvo confirma.

Rascunhos não aparecem no quadro nem na lista. Eles ficam na página Rascunhos, visíveis só para você.
As provas anexadas e as tarefas adicionadas ficam guardadas no rascunho. As tarefas não viram rascunhos separados: elas voltam para a janela quando você abre o rascunho de novo.
Para continuar, abra o rascunho em Rascunhos. A janela abre com Rascunho no topo, e o escritório não pode mais ser trocado.
Ao fechar a janela de um rascunho, as mudanças são salvas sozinhas.
Para publicar, clique em Criar caso. O rascunho vira um caso com o status escolhido e passa a aparecer para a equipe. As tarefas são publicadas junto com ele.

Atenção

Fechar a janela de um caso novo, pelo botão Fechar, com Esc ou clicando fora dela, descarta tudo o que foi preenchido. Para guardar, use Salvar rascunho antes.

Atalhos de teclado

Atalho	Onde	O que faz
`⌘Enter`	No título do caso	Cria o caso. No Windows, use `CtrlEnter`.
`Enter`	No título de uma tarefa	Leva o cursor para a descrição da tarefa.
`Esc`	Em qualquer ponto da janela	Fecha o menu aberto. Sem menu aberto, fecha a janela.

Veja todos os atalhos em Atalhos de teclado.

Limite de casos ativos

Os planos Básico e Advocado+ não têm limite de casos. O Grátis permite até 20 casos ativos no workspace, somando o que todas as pessoas criam.

Contam os casos e rascunhos que não estão concluídos nem arquivados. Tarefas não contam.
Para abrir um caso novo, conclua ou arquive outro. Reabrir um caso concluído ou transformar uma tarefa em caso também ocupa uma vaga.
Quando o limite acaba, aparece o aviso Você atingiu o limite de casos ativos do seu plano. com o botão Fazer upgrade. Se a janela Novo caso estiver aberta, ela fecha para mostrar o aviso.

Veja os limites de cada plano em Limites de uso e como mudar de plano em Planos e cobrança.