Partes

Visão geral

Uma parte guarda o nome, o CPF ou CNPJ, o contato, o endereço e os dados de qualificação de uma pessoa ou empresa. Esses dados preenchem os documentos gerados a partir dos modelos, então um cadastro completo poupa trabalho depois.

Toda parte é de um destes dois tipos:

Pessoa física

Uma pessoa, identificada pelo CPF.

Pessoa jurídica

Uma empresa ou outra organização, identificada pelo CNPJ.

Você pode trocar o tipo a qualquer momento. O campo do documento acompanha a troca: vira CPF na pessoa física e CNPJ na pessoa jurídica.

A lista de partes

Na barra lateral, o grupo Workspace tem o item Partes, com todas as partes do workspace. Se você só tem acesso a um escritório, esse item fica em Mais › Todas as partes. Depois do primeiro clique, ele passa a aparecer direto na barra lateral neste navegador.

No grupo Seus escritórios, cada escritório também tem o seu item Partes. Essa lista mostra só as partes que são cliente ou réu em algum caso daquele escritório.

Quando não há partes

Sem nenhuma parte, a lista explica o que são partes e mostra os botões Nova parte e Documentação. Na lista de um escritório, ela avisa que ali aparecem só as partes que são cliente ou réu nos casos dele.

Se os filtros esconderem todas as partes, aparece Nenhuma parte encontrada, com o botão Limpar filtros.

Colunas

Campos vazios aparecem com um traço. Para mostrar ou esconder colunas, clique em Exibição, no canto superior direito, e ligue ou desligue cada uma em Propriedades exibidas. Veja Opções de exibição.

Ordenar a lista

A lista começa em ordem alfabética pelo nome. Clique no título de uma coluna para ordenar por ela e clique de novo para inverter a ordem. Uma seta ao lado do título mostra a coluna e a direção em uso.

Abrir uma parte

Clique numa linha para abrir a parte. Pelo teclado, chegue até a linha com Tab e aperte Enter ou Espaço.

Por padrão, a parte abre em página própria. Para continuar vendo a lista, abra Preferências e, em Abrir partes, escolha Painel lateral. No painel, use Abrir em página própria para expandir e Fechar ou Esc para voltar à lista. Se você estiver digitando num campo, o Esc só sai do campo; com um menu aberto, ele só fecha o menu. Veja Preferências e tema.

Ações rápidas

Passe o mouse sobre uma linha e clique em … (Ações), ou clique com o botão direito na linha:

• Editar abre a parte.
• WhatsApp abre uma conversa com o telefone da parte, numa nova aba. Fica desativado quando a parte não tem telefone.
• Excluir pede confirmação e apaga a parte. Veja Excluir uma parte.

Filtros e visões

Clique em Filtros, no canto superior direito, para ver só uma parte da lista. Há dois filtros:

Tipo de pessoa

Pessoa física, pessoa jurídica ou as duas. Marque uma ou mais opções.

Criado por

Os membros que cadastraram a parte. Marque uma ou mais pessoas.

Os filtros ligados aparecem numa barra acima da lista, como Tipo de pessoa é Pessoa jurídica. Clique no valor para mudar a escolha, no × para tirar aquele filtro, no + para adicionar outro ou em Limpar para tirar todos.

As abas no topo da lista guardam combinações de filtros. A aba Todos mostra tudo, sem filtro. Para criar uma aba com os filtros atuais, clique em + (Nova aba de filtros); o aviso Aba criada confirma. Se você mudar os filtros de uma aba salva, use Salvar, na barra de filtros, para gravar a mudança nela.

Saiba mais em Filtros e Visões.

A página da parte

A página da parte reúne tudo sobre ela. No topo fica o nome; à direita, as propriedades; no corpo, os casos, os documentos e a atividade. Em telas mais estreitas, e no painel lateral, as propriedades aparecem como etiquetas logo abaixo do nome.

Ações da página

No topo da página ficam:

• Gerar documento, que cria um documento a partir de um modelo, já com os dados da parte. Veja Documentos da parte.
• Publicar Parte, que aparece só em rascunhos. Veja Salvar como rascunho.
• Mais ações, com Copiar ID, Copiar URL e Excluir parte.

A estrela no cabeçalho, ao lado do caminho da página, fixa a parte nos seus favoritos. Veja Favoritos.

Propriedades e informações adicionais

A seção Propriedades tem o Tipo e o CPF ou CNPJ. A seção Informações adicionais mostra os outros campos já preenchidos. Use Adicionar informação para incluir mais um. Clique no título de uma seção para recolher ou abrir.

Cada campo está descrito em Campos do cadastro.

Casos relacionados

Lista os casos em que a parte é cliente ou réu, com número e título. Clique num caso para abri-lo. A lista mostra só os casos a que você tem acesso nos seus escritórios.

Documentos

Reúne os documentos gerados para a parte e os arquivos enviados para ela. Veja tudo em Documentos da parte.

Atividade e comentários

A seção Atividade mostra quando a parte foi criada e cada campo que mudou, com quem fez e quando. Passe o mouse sobre uma alteração para ver o valor antigo e o novo.

No fim da seção, deixe comentários para a equipe. Você pode responder, reagir com emoji, mencionar alguém com @ e editar ou apagar os seus próprios comentários. Veja Comentários e atividade.

Clique em Seguir para receber na Inbox os comentários novos da parte, ou em Deixar de seguir para parar. Clique nas fotos ao lado (Alterar inscritos) para incluir ou tirar outras pessoas. Veja Inbox e notificações.

Editar uma parte

Na página da parte, tudo se edita no lugar e é salvo na hora, sem botão de salvar. Cada mudança mostra a mensagem Parte atualizada e entra na atividade.

• Nome: clique no nome, digite e aperte Enter. Esc desiste da mudança. Um nome vazio não é salvo.
• Tipo: clique em Tipo e escolha Pessoa física ou Pessoa jurídica.
• Campos de texto, como CPF, e-mail ou profissão: clique, digite e aperte Enter ou clique fora. Esc desfaz.
• Campos de lista, como Estado civil, Estado e Órgão expedidor: clique e escolha uma opção. O órgão expedidor tem busca por sigla ou nome.
• Data de nascimento: escolha o dia no calendário. Dá para trocar o mês e o ano direto no topo.
• Remover um campo: passe o mouse sobre ele e clique na lixeira (Remover campo). O valor é apagado.

Endereço pelo CEP

O endereço começa pelo CEP. Estado, Cidade e Endereço ficam bloqueados até o CEP ser preenchido; o aviso Insira o CEP primeiro lembra disso.

Ao digitar um CEP completo, o Advocado busca o endereço e preenche estado, cidade, rua e bairro. Em seguida, o campo Endereço abre para você completar o número.

Se o CEP não for encontrado, o Advocado avisa: CEP não encontrado. Preencha o endereço à mão. Os campos ficam livres para você digitar.

Trocar o CPF ou o CNPJ

Quando você salva um CPF ou CNPJ válido numa parte já cadastrada, o Advocado consulta a Receita Federal e completa os campos que estão vazios. O que já está preenchido não muda, e o nome nunca é trocado. Veja Preenchimento automático pelo CPF ou CNPJ.

Editar a partir de um caso

Nos campos Cliente e Réu de um caso, a opção Editar parte abre o diálogo Editar parte, com os mesmos campos da criação. Faça as mudanças e clique em Salvar alterações. Nesse diálogo, o CPF ou CNPJ é obrigatório, e tirar um campo apaga o valor dele.

Vincular partes a casos

Cada caso pode ter um cliente e um réu. A mesma parte pode ser cliente num caso e réu em outro, mas não as duas coisas no mesmo caso.

Cliente

Quem o escritório representa no caso. Os dados dele preenchem as variáveis de Cliente dos modelos, e os documentos gerados no caso ficam guardados nele.

Réu

A outra parte do caso. Os dados dele preenchem as variáveis de Parte adversa dos modelos.

Você vincula uma parte por estes caminhos:

• Na página do caso: na seção Partes, clique em Adicionar cliente ou Adicionar réu (ou na parte já escolhida), busque pelo nome ou pelo CPF/CNPJ e escolha. No mesmo menu, Criar nova parte cadastra e já vincula, Editar parte abre o cadastro e Remover parte desfaz o vínculo.
• Na lista de casos: clique com o botão direito no caso e use Cliente ou Réu.
• Ao criar o caso: no diálogo Novo caso, use os campos Cliente e Réu. Ali aparecem só partes já cadastradas, e a parte escolhida num campo não aparece no outro. Veja Criar casos.
• Pelo Cado: peça para colocar uma parte num caso. Veja Cado, o assistente.

Rascunhos de parte não aparecem nessas listas. Publique a parte antes de vinculá-la.

Excluir uma parte

1. Abra o menu da parte

   Na lista, clique em … na linha ou clique com o botão direito nela. Na página da parte, clique em Mais ações.

2. Escolha Excluir ou Excluir parte
3. Confirme em Excluir

   A mensagem Parte excluída confirma. Se você estava na página da parte, volta para a lista.

Junto com a parte, o Advocado apaga:

• o vínculo com todos os casos em que ela era cliente ou réu. Os casos continuam existindo, só ficam sem essa parte;
• todos os documentos gerados e arquivos enviados dela, inclusive os que apareciam na seção Documentos do cliente dos casos em que ela era cliente;
• os comentários e a atividade da parte.

Os arquivos enviados são apagados também do armazenamento e liberam espaço no plano.

Rascunhos de parte são descartados pela página de rascunhos. Veja Rascunhos.