Membros e convites

Visão geral

Você cuida das pessoas do workspace em dois lugares:

• Ajustes › Membros: todas as pessoas do workspace e os convites pendentes. Para abrir, clique no nome do workspace, no topo da barra lateral, e escolha Gerenciar membros.
• A página Membros de cada escritório, em Ajustes: quem acessa aquele escritório. Membros do escritório.

Todos no workspace podem ver a lista de membros. Convidar, mudar funções e remover pessoas fica com o Proprietário e os Admins.

Funções e permissões

Cada pessoa tem uma função no workspace:

Proprietário

Quem criou o workspace. Pode tudo o que um Admin pode e é o único que exclui o workspace. Não pode ser removido nem mudar de função.

Admin

Administra o workspace: muda as configurações, convida e remove pessoas, define funções e escritórios e edita ou exclui escritórios. Vê todos os escritórios e casos.

Membro

Trabalha nos escritórios em que foi incluído e vê só os casos deles. Não muda as configurações do workspace.

Assistente

É o Cado, o assistente de IA. Faz parte de todo workspace e não pode ser editado nem removido. Quando conversa com você, ele só usa os dados que você pode ver.

Ninguém muda a própria função. Um Admin pode passar outro Admin para Membro, mas não mexe na função do Proprietário.

Convidar pessoas

1. Em Ajustes › Membros, clique em Convidar
2. Digite os e-mails

   Para convidar várias pessoas de uma vez, separe os e-mails com vírgula.
3. Escolha a Função

   Admin — acessa tudo ou Membro. A função vale para todos os e-mails do convite.

4. Escolha os escritórios

   Para Membros, ligue a chave de pelo menos um escritório em Escritórios que pode acessar: cada escritório tem a sua chave, ligada dá acesso e desligada não. Admins acessam todos, por isso essa lista some quando a função é Admin.

5. Clique em Enviar convite

Cada pessoa recebe um e-mail com o botão Aceitar convite. O assunto diz quem convidou e para qual workspace, como Ana Souza convidou você para Silva Advocacia. O e-mail pede para a pessoa entrar no Advocado com o endereço convidado, e o link vale por 7 dias.

O convite não é enviado quando:

• Já existe um convite pendente para o mesmo e-mail.
• A pessoa já faz parte do workspace.
• O workspace atingiu o limite de pessoas do plano. Nesse caso, aparece a opção de fazer upgrade. Limite de pessoas.

Convidar direto para um escritório

Na página Membros de um escritório, o botão Convidar abre o mesmo formulário, já com o escritório escolhido. A pessoa entra no workspace com acesso a ele. Se você escolher a função Admin, ela passa a acessar todos os escritórios.

Convites pendentes

Os convites ainda não aceitos aparecem no grupo Convidados, abaixo das pessoas ativas. Só o Proprietário e os Admins veem esse grupo. Cada linha mostra:

• O e-mail, com a indicação Convite pendente.
• A função, como Admin (convidado) ou Membro (convidado).
• Quantos escritórios o convite libera.
• O mês em que o convite foi enviado.

Cancelar convite

Fica no menu ⋮ da linha. O link do e-mail deixa de valer e passa a mostrar Convite cancelado.

Convite expirado

Depois de 7 dias sem resposta, o convite expira e some da lista.

Enviar de novo

Envie um novo convite para o mesmo e-mail. Se o anterior ainda estiver pendente, cancele-o antes.

Aceitar um convite

Se você recebeu um convite:

1. Abra o e-mail e clique em Aceitar convite

   Se o botão não funcionar, copie o endereço que aparece no e-mail e cole no navegador.
2. Entre na sua conta

   Se você ainda não estiver conectado, a página mostra Entrar com Google (quando o login com o Google está disponível), Entrar com e-mail e Criar conta. Use a conta do e-mail convidado. Depois de entrar ou de criar a conta, você volta direto para o convite. Login e segurança.

3. Confira os dados e clique em Aceitar convite

   A página mostra quem convidou, o nome do workspace e o e-mail convidado. Só a conta desse e-mail pode aceitar. Se você entrou com outra conta, a página diz para qual e-mail o convite foi enviado e mostra o botão Trocar de conta, que sai da conta atual e traz você de volta ao convite.

Pronto: o Advocado abre o workspace do convite, com a função e os escritórios definidos nele. O workspace também passa a aparecer em Trocar workspace. Trocar de workspace.

Se não quiser participar, clique em Recusar. Outras mensagens que podem aparecer:

Convite expirado

Os 7 dias passaram. Peça um novo convite a quem convidou você.

Convite já aceito

O convite já foi usado.

Convite cancelado

Um Admin cancelou o convite. Peça um novo, se ainda precisar de acesso.

Convite recusado

O convite já foi recusado. Peça um novo, se mudar de ideia.

Convite não encontrado

O link está incompleto. Abra de novo pelo botão do e-mail.

Gerenciar membros

Em Ajustes › Membros, o Proprietário e os Admins mudam a função e os escritórios de cada pessoa direto na tabela. As outras ações ficam no menu ⋮, no fim da linha.

Mudar a função

Na coluna Função, escolha Admin ou Membro. A mudança vale na hora.

Ao passar alguém de Admin para Membro, confira a coluna Escritórios: a pessoa passa a ver só os escritórios marcados ali. Quem foi convidado como Admin pode ficar sem nenhum escritório marcado.

Escolher os escritórios de um membro

Na coluna Escritórios, clique no resumo, como 2 escritórios, e marque ou desmarque cada escritório. Dá para buscar pelo nome. Cada clique já salva a mudança.

O mesmo ajuste está em Gerenciar escritórios..., no menu ⋮. Clique em Concluir quando terminar.

O Proprietário e os Admins aparecem com Todos os escritórios, porque já acessam tudo.

Alterar o nome

A opção Alterar nome..., no menu ⋮, muda o nome com que a pessoa aparece no Advocado, em todos os workspaces de que ela participa. Admins podem mudar o nome de outras pessoas, menos o do Proprietário. Qualquer pessoa pode mudar o próprio nome na sua linha. Perfil.

Remover do workspace

A opção Remover do workspace, no menu ⋮, tira a pessoa do workspace e de todos os escritórios. O que ela criou continua no workspace. Nos planos pagos, a assinatura passa a contar uma pessoa a menos.

O Proprietário e o Cado não podem ser removidos, e ninguém remove a si mesmo.

Remover de um escritório

Na página Membros do escritório, use Remover do escritório, no menu ⋮. A pessoa continua no workspace, mas deixa de ver os casos desse escritório. Desmarcar o escritório na coluna Escritórios de Ajustes › Membros tem o mesmo efeito.

Buscar, filtrar e exportar

A tabela de Ajustes › Membros tem as colunas Nome, Email, Função, Escritórios e Entrou em, com as pessoas separadas nos grupos Ativos e Convidados.

• Buscar: digite em Buscar por nome ou email e a lista é filtrada na hora.
• Filtrar: escolha Todos, Admins (inclui o Proprietário), Membros ou Convidados.
• Ordenar: clique no título de uma coluna. Clique de novo para inverter a ordem. A lista começa em ordem alfabética de nome.

Exportar CSV

O botão Exportar CSV baixa a lista que está na tela, com a busca, o filtro e a ordem aplicados. O arquivo traz as mesmas colunas da tabela, inclui os convites pendentes que estiverem visíveis e abre no Excel com os acentos certos. O nome do arquivo leva a URL do workspace, como membros-silva-advocacia.csv.

Na página Membros de um escritório, o CSV troca a coluna Escritórios por Acesso, que diz Direto ou Administração do workspace. O nome do arquivo leva a sigla, como membros-tra.csv.

Limite de pessoas

O número de pessoas no workspace depende do plano:

Contam todas as pessoas que já estão no workspace, inclusive você. O Cado não conta, e os convites pendentes só contam depois de aceitos. O Advocado confere o limite quando você envia um convite. Na tabela de planos do app, esse limite aparece como Pessoas no workspace.

Nos planos pagos, o preço é por usuário. Quando alguém aceita um convite ou é removido, a assinatura se ajusta ao novo número de pessoas. Como a cobrança funciona.